MoffettNathanson分析师NickDelDeo指出2025年8月17日关于

　　MoffettNathanson分析师Nick Del Deo指出2025年8月17日关于外汇的基本知识英伟达Q2持仓曝光，不但9成仓位豪赌CoreWeave，更是通过众元化结构下逛利用企业修建完备的AI生态体例。

　　周五，依照英伟达最新披露的13F文献，截至6月30日，CoreWeave已成为英伟达投资组合中的绝对重点资产。英伟达将91.36%的公然持仓荟萃押注于AI云估计打算任职商CoreWeave，总投资额达39.6亿美元。

　　英伟达的投资正正在取得回报，CoreWeave第二季度营收达12亿美元，同比增加胜过三倍。然而，该公司本周股价暴跌近21%，缘由是收入积存增加低于预期，且安置正在第四时度大幅增众本钱付出。

　　同时CoreWeave面对上市后初度大范围解禁磨练。据FactSet数据，约84%的A类股票将于本周五解禁，这些股票要紧荟萃正在公司内部人士和英伟达手中，能够激发商场震荡。

　　CoreWeave正在AI云估计打算范围的身分日益主要。该公司是首个大范围供给完备Blackwell GPU产物组合的任职商，特意为AI事业负载打算数据核心，客户涵盖Cohere、IBM和Mistral AI等著名企业。

　　理会师预测，正在AI估计打算需求促使下，CoreWeave来岁营收希望增加127%，能够抵达110亿美元。

　　英伟达的这一重仓投资凸显了其对AI底子办法范围的信念。CoreWeave目前市值约为华尔街理会师预测异日四个季度调理后交易收入的36倍，乃至高于英伟达本身31倍的倍数。

　　增添咱们的容量和任职仍旧是咱们正在这个组织性供应亏损的商场中获得凯旋的要害身分。公司估计到本年年尾，数据核心汇集的兆瓦容量将亲热目前的两倍。众元化结构AI生态

　　除CoreWeave外，英伟达还持有其他众家AI合系公司的股份。Arm Holdings占其投资组合的4.11%，这家英邦芯片打算公司的节能架构广博利用于智在行机，并正疾速扩展至数据核心范围。

　　Applied Digital取得1.79%的投资摆设，该公司特意为高机能估计打算修建和运营数据核心底子办法。英伟达还持有NEBIUS 1.52%的股份，这家从Yandex分拆出来的阿姆斯特丹公司特意为AI利用供给云底子办法。

　　正在AI驱动的医疗壮健范围，英伟达投资了Recursion Pharmaceuticals 0.90%的股份，该公司将呆板研习利用于药物展现。其余，英伟达还持有自愿驾驶公司WeRide 0.32%的股份，反响其正在汽车范围的一连合心。

　　CoreWeave正面对众重寻事，公司目前背负胜过110亿美元总债务，正在增添汇集维护流程中仍正在打发现金。大范围解禁能够给股价带来下行压力，目前约有5.4%的贯通股被做空。

　　只管这样，CoreWeave的客户底子仍旧强劲。微软和Meta等科技巨头本年抬高了本钱付出预测，并安置来岁不停连结强劲付出。公司5月与OpenAI竣工代价40亿美元的四年扩展订定，上月还发布以约90亿美元股票收购数据核心底子办法公司Core Scientific。

　　MoffettNathanson理会师Nick Del Deo指出，目前无法鉴定内部人士的卖出愿望，而公司的全数权高度荟萃正在他们手中。这一解禁事变将检修商场对AI底子办法范围的热忱是否仍旧强劲。

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